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阿里巴巴拟发债70亿美元 创今年亚洲企业美元债纪录

2017年11月30日 07:31来源:知识产权保护网手机版

新浪美股讯 北京时间30日凌晨彭博称,阿里巴巴计划发行70亿美元债券,将成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。

知情人士称,这家中国电商巨头将发行五部分债券,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。因无公开置评授权,知情人士不愿具名。

根据彭博汇总的数据,此次债券发行交易将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模,后者是今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券。

“阿里巴巴是货真价实的优质发债主体。当然,市场正热切期盼一些优质发债主体的到来,”瑞银资产管理驻香港的亚太固定收益主管Hayden Briscoe表示。“就阿里巴巴交易而言,会涌现出来自全球新兴市场公司债账户的巨额投标。他们现在迫切渴望见到优质发债人。”

知情人士透露,以下是五档债券的指导价格。知情人士最初透露的指导价在美债收益率加100至180个个基点区域。

知情人士称,摩根士丹利、花旗、瑞信、高盛摩根大通经办这笔新债发行。

期限最长

彭博汇总数据显示,40年期可能是中国非金融企业发债主体发行的最长期限美元债券。

“为期限较长的融资多付一点成本,阿里巴巴承担得起,”Wells Fargo Securities驻香港亚太信用研究部门董事Anthony Leung表示。“较长期限的部分可能占比较大,我们预计规模将接近市场预测的最高点。”

彭博汇总的数据显示,今年以来,不含日本的亚洲发债主体已发行逾2,930亿美元的美元债券,创下历史高位,远超2016年全年约1,860亿美元的发行规模。

数据显示,阿里巴巴有13亿美元债券于11月28日到期。该公司在4月份获得51.5亿美元5年期循环信用工具。

阿里巴巴22.3亿美元2024年到期债券利差周三为98个基点,比上月创下的纪录低点高17个基点。它的债券利差仍比EBay Inc.等美国同行要宽,而标普给EBay的评级更低。

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